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【國際干散貨運輸市場月度報告(2020.11)】


本期,國際干散貨運輸市場各船型表現各異,海岬型船市場總體船多貨少,運價低位波動;在煤炭和糧食貨盤的支撐下,巴拿馬型船和超靈便型船市場即期運力緊張,市場行情表現強勁,下半月租金明顯上漲。遠東干散貨指數綜合指數呈先抑后揚走勢,本期總體水平不如上期,也差于上年同期11月30日,上海航運交易所發布的遠東干散貨指數(FDI)綜合指數、運價指數和租金指數分別為977.95點、808.85點和1231.61點分別較上期末上漲5.2%、0.7%和10.1%,本期平均值分別較上期下跌12.0%、9.4%和14.5%,較去年同期下跌14.7%、17.1%和11.8%。

運力方面,國際干散貨運輸市場運力繼續增加。據克拉克森統計,截至11月底,全球干散貨市場運力總計12299艘,9.11億載重噸,較上月末增加26艘,約300萬載重噸。

本期海岬型船市場先抑后揚,整體低位波動,月平均水平低于上期和去年同期。宏觀方面,由于處于秋冬采暖季限產期,國內鋼廠高爐開工率處于今年下半年以來的相對低位,11月27日,247家鋼廠高爐開工率為86.33%,較上月底下降1.3個百分點。國內沿海主要港口鐵礦石庫存略有下降,但仍處于今年的相對高位,截至11月27日為1.26億噸,較上月底下降1.2%。從航運市場來看,太平洋市場,上旬,澳大利亞和巴西鐵礦石發貨量有所下降,且歐洲疫情有所反彈,市場情緒相對悲觀,可用運力較多,運價下滑。澳大利亞至青島航線運價從月初7.15美元/噸震蕩下行至月中6.5美元/噸,跌幅8%,跌至今年8月以來的最低。下半月,澳大利亞鐵礦石發貨量有所回升,主要礦商均在市場詢盤,市場活躍度上升,且國際燃油價格上漲(含硫量0.5%的新加坡燃油價格從月初305美元/噸漲至26日384美元/噸,漲幅26%),澳大利亞至青島航線運價低位小幅反彈至7美元/噸左右,但因大西洋市場及遠程礦航線行情持續低迷,運價持續低位徘徊,太平洋市場運價上漲空間有限。11月30日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為15202美元,較上期末下跌7.3%。本期平均14694美元,較上期下跌29.7%,較去年同期平均下跌35.3%。西澳丹皮爾至青島航線運價為7.095美元/噸,較上期末上漲1.5%;本期平均值6.894美元/噸,較上期平均下跌13.5%,較去年同期平均值下跌22.9%。遠程礦航線,盡管巴西淡水河谷有在市場詢盤,但受歐洲疫情反彈影響,大西洋市場船運需求低迷,市場總體運力過剩,遠程礦航線運價單邊下行。11月30日,巴西圖巴朗至青島航線運價為13.769美元/噸,較上期末下跌8.9%,本期平均值13.926美元/噸,較上期平均下跌20.3%,較去年同期平均值下跌28.0%。

巴拿馬型船市場先抑后揚,呈前低后高走勢,整體運價水平低于上期。上半月,太平洋市場繼續受國內停止進口澳大利亞煤炭的負面影響,澳大利亞至中國煤炭航線船運停滯,且澳大利亞至印度和東南亞地區的煤炭貨盤也不多,印尼煤炭市場總體表現平平,太平洋市場活躍度欠佳,船多貨少且糧食航線未有起色,外加歐洲疫情加重的負面消息持續發酵,巴拿馬型船太平洋市場租金下滑,中國-日本/太平洋往返航線日租金從月初11088美元下滑至13日10226美元,跌幅7.8%。月中,國內釋放一定量進口煤額度,煤炭貨盤有所增加,尤其是印尼煤炭增加明顯,且北太平洋市場糧食貨盤持續釋放,國內沿海市場大幅上漲吸引部分內外貿兼營船回流,巴拿馬型船市場即期運力供應偏緊,市場情緒高漲,出現一定程度搶船現象,行情表現強勁,太平洋市場租金水平止跌反彈,且漲勢較為可觀。11月30日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為12733美元,較上期末上漲13.6%,本期平均10983美元,較上期平均下跌7.8%,較去年同期上漲6.4%。印尼薩馬林達至廣州航線運價為6.119美元/噸,較上期末上漲14.5%,本期平均5.416美元/噸,較上期平均下跌1.3%,較去年同期下跌6.4%。糧食航線,南美糧食貨盤稀少,美灣和美西有部分糧食貨盤,但由于租家租用部分內部運力,市場上的糧食貨盤不多,且太平洋市場也有部分運力空放,大西洋市場運力供給相對偏多,糧食運價持續下滑。下半月,受太平洋市場強勁上漲影響,美西糧食航線也小幅上漲,美灣航線因貨盤相對少,運價波動較小。11月30日,美西塔科馬至中國北方港口糧食運價為22.771美元/噸,較上期末上漲1.0%,本期平均為22.323美元/噸,較上期平均下跌2.5%,較去年同期下跌9.2%。美灣密西西比河至中國北方港口糧食運價為40.438美元/噸,較上期末下跌1.4%,本期平均為40.279美元/噸,較上期平均下跌3.3%,較去年同期下跌11.4%。

超靈便型船東南亞市場先降后升,整體水平略好于上期,明顯好于去年同期。上半月,東南亞市場煤炭、水泥熟料、鎳礦等貨盤不多,市場氛圍偏淡,成交較少,超靈便型船東南亞市場租金下滑。下半月,由于東南亞市場煤炭貨盤激增,且因天氣及疫情的影響,部分運力壓港,市場即期運力緊張,租金止跌并強勁反彈。11月30日,中國南方/印尼往返航線日租金為10843美元,較上期末上漲22.7%;本期平均9010美元,較上期平均上漲0.7%,較去年同期平均上漲16.8%。新加坡經印尼至中國南方航線日租金為13123美元,較上期末上漲24.4%。中國渤海灣內至東南亞航線日租金為8575美元,較上期末上漲41.4%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運價為7.811美元/噸,較上期末上漲14.4%。菲律賓蘇里高至日照航線運價為9.400美元/噸,較上期末上漲1.7%。

----上海航運交易所信息部莫云萍----

來源:上海航運交易所信息部

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